2021etik 2022ra, erdieroaleen merkatu globala hazkunde azkarra izan zen COVID-19aren agerraldiaren ondoriozko eskaera bereziak sortu zirelako. Hala ere, COVID-19 pandemiak eragindako eskaera bereziak 2022ko bigarren seihilekoan amaitu ziren eta 2023an historiako atzeraldi larrienetako batean murgildu ziren.
Hala ere, Atzeraldi Handiak 2023an jotzea espero da, eta aurten (2024) susperraldi orokorra espero da.
Izan ere, hiruhilekoko erdieroaleen bidalketak aztertuta, Logic-ek COVID-19aren eskaera bereziek eragindako gailurra gainditu du dagoeneko eta errekor historiko berri bat ezarri du. Horrez gain, Mos Micro eta Analog-ek errekor historikoak lortuko dituztela dirudi 2024an, COVID-19aren eskaera berezien amaierak eragindako beherakada ez baita esanguratsua (1. irudia).
Horien artean, Mos Memory-k beherakada nabarmena izan zuen, eta gero 2023ko lehen hiruhilekoan (1. hiruhilekoa) hondoratu eta susperraldirako bidea hasi zuen. Hala ere, badirudi oraindik denbora asko behar duela COVID-19aren eskari berezien gailurrera iristeko. Hala ere, Mos Memory-k bere gailurra gainditzen badu, erdieroaleen bidalketa osoak, zalantzarik gabe, historiako maximo berri bat lortuko du. Nire ustez, hori gertatzen bada, esan daiteke erdieroaleen merkatua guztiz suspertu dela.
Hala ere, erdieroaleen bidalketen aldaketak ikusita, agerikoa da ikuspegi hori okerra dela. Izan ere, suspertzen ari den Mos Memory-ren bidalketak neurri handi batean suspertu diren bitartean, Logic-en bidalketak, historikoki maximoak lortu dituztenak, oraindik maila oso baxuetan daude. Beste era batera esanda, erdieroaleen merkatu globala benetan berpizteko, unitate logikoen bidalketak nabarmen handitu behar dira.
Beraz, artikulu honetan, erdieroaleen bidalketak eta kantitateak aztertuko ditugu hainbat erdieroale motatarako eta erdieroale guztientzat. Ondoren, Logic-en bidalketen eta bidalketen arteko aldea erabiliko dugu adibide gisa, TSMC-ren obleak bidaltzeak nola atzeratzen ari diren erakusteko, suspertze azkarra izan arren. Horrez gain, alde hori zergatik dagoen espekulatuko dugu eta erdieroaleen merkatu globalaren suspertze osoa 2025era arte atzeratu daitekeela iradokiko dugu.
Ondorioz, erdieroaleen merkatuaren susperraldiaren egungo itxura NVIDIAren GPUek eragindako "ilusio" bat da, prezio oso altuak baitituzte. Beraz, badirudi erdieroaleen merkatua ez dela guztiz suspertuko TSMC bezalako galdategiek gaitasun osoa lortu eta Logic-en bidalketek historiako maximo berriak lortu arte.
Erdieroaleen Bidalketaren Balioaren eta Kantitatearen Azterketa
2. irudiak erdieroale mota desberdinen bidalketa-balioaren eta -kantitatearen joerak erakusten ditu, baita erdieroaleen merkatu osoarenak ere.
Mos Microren bidalketa-bolumenak gailurra jo zuen 2021eko laugarren hiruhilekoan, hondora jo zuen 2023ko lehen hiruhilekoan, eta suspertzen hasi zen. Bestalde, bidalketa-kantitateak ez zuen aldaketa nabarmenik erakutsi, ia berdin mantenduz 2023ko hirugarren hiruhilekotik laugarren hiruhilekora, beherakada txiki batekin.
Mos Memory-ren bidalketa-balioa nabarmen jaisten hasi zen 2022ko bigarren hiruhilekotik aurrera, 2023ko lehen hiruhilekoan jo zuen hondoa, eta gora egiten hasi zen, baina urte bereko laugarren hiruhilekoan lortutako gailurraren % 40 ingurura baino ez zen berreskuratu. Bitartean, bidalketa-kantitatea gailurraren % 94 ingurura berreskuratu da. Beste era batera esanda, memoria-fabrikatzaileen fabrika-erabilera-tasa gaitasun osoara hurbiltzen ari dela uste da. Galdera da zenbat igoko diren DRAM eta NAND flash prezioak.
Logic-en bidalketa-kopuruak gailurra jo zuen 2022ko bigarren hiruhilekoan, hondora jo zuen 2023ko lehen hiruhilekoan, eta gero suspertu egin zen, urte bereko laugarren hiruhilekoan maximo historiko berri batera iritsiz. Bestalde, bidalketa-balioak gailurra jo zuen 2022ko bigarren hiruhilekoan, gero gailurraren balioaren % 65 ingurura jaitsi zen 2023ko hirugarren hiruhilekoan eta urte bereko laugarren hiruhilekoan berdin jarraitu zuen. Beste era batera esanda, desadostasun handia dago Logic-en bidalketa-balioaren eta bidalketa-kantitatearen portaeraren artean.
Analogikoki bidalitako kantitatea 2022ko hirugarren hiruhilekoan iritsi zen gailurrera, 2023ko bigarren hiruhilekoan jo zuen beheko puntura, eta ordutik egonkor mantendu da. Bestalde, 2022ko hirugarren hiruhilekoan gailurrera iritsi ondoren, bidalketa-balioa jaisten jarraitu zuen 2023ko laugarren hiruhilekora arte.
Azkenik, erdieroaleen bidalketa-balio orokorra nabarmen jaitsi zen 2022ko bigarren hiruhilekotik aurrera, 2023ko lehen hiruhilekoan jo zuen hondora, eta gora egiten hasi zen, urte bereko laugarren hiruhilekoan lortutako gailurraren % 96 ingurura berreskuratuz. Bestalde, bidalketa-kopurua ere nabarmen jaitsi zen 2022ko bigarren hiruhilekotik aurrera, 2023ko lehen hiruhilekoan jo zuen hondora, baina ordutik berdin mantendu da, gailurraren balioaren % 75 inguruan.
Goikotik, badirudi Mos Memory dela arazo-eremua, bidalketa-kopurua bakarrik kontuan hartzen bada, gailurraren balioaren % 40 ingurura baino ez baita berreskuratu. Hala ere, ikuspegi zabalago batetik, ikus dezakegu Logic kezka nagusia dela, bidalketa-kopuruan historiako maximoak lortu arren, bidalketa-balioa gailurraren balioaren % 65 inguruan gelditu baita. Logic-en bidalketa-kopuruaren eta balioaren arteko aldearen eragina erdieroaleen arlo osora hedatzen dela dirudi.
Laburbilduz, erdieroaleen merkatu globalaren susperraldia Mos Memory-ren prezioak igotzen diren ala ez eta Logic unitateen bidalketa kopurua nabarmen handitzen den ala ez araberakoa da. DRAM eta NAND prezioak etengabe igotzen ari direnez, arazo handiena Logic unitateen bidalketa kopurua handitzea izango da.
Ondoren, TSMCren bidalketa-kantitatearen eta oblea-bidalketen portaera azalduko dugu, Logic-en bidalketa-kantitatearen eta oblea-bidalketen arteko aldea zehazki ilustratzeko.
TSMCren hiruhileko bidalketaren balioa eta obleak bidaltzea
3. irudiak TSMCren salmenten banaketa nodoka eta 7nm eta gehiagoko prozesuen salmenta joera erakusten ditu 2023ko laugarren hiruhilekoan.
TSMC-k 7nm eta gehiagoko nodo aurreratu gisa kokatzen ditu. 2023ko laugarren hiruhilekoan, 7nm-k % 17 hartu zuen, 5nm-k % 35 eta 3nm-k % 15, guztira nodo aurreratuen % 67. Horrez gain, nodo aurreratuen hiruhilekoko salmentak gora egin dute 2021eko lehen hiruhilekotik, behin jaitsiera izan zuten 2022ko laugarren hiruhilekoan, baina behea jo eta berriro igotzen hasi ziren 2023ko bigarren hiruhilekoan, urte bereko laugarren hiruhilekoan maximo historiko berri bat lortuz.
Beste era batera esanda, nodo aurreratuen salmenta-errendimenduari erreparatzen badiogu, TSMC-k emaitza onak lortzen ditu. Beraz, zer gertatzen da TSMC-ren hiruhilekoko salmenta-sarrera orokorrekin eta oblea-bidalketekin (4. irudia)?
TSMCren hiruhilekoko bidalketa-balioaren eta obleen bidalketen grafikoak gutxi gorabehera bat egiten du. 2000ko IT burbuilan gailurra jo zuen, 2008ko Lehmanen eztandaren ondoren jaitsi zen, eta 2018ko memoria-burbuila lehertu ondoren jaisten jarraitu zuen.
Hala ere, 2022ko hirugarren hiruhilekoan eskari bereziaren gailurraren ondoren portaera desberdina da. Bidalketen balioa 20.200 milioi dolarreko gailurra izan zen, gero nabarmen jaitsi zen, baina 2023ko bigarren hiruhilekoan 15.700 milioi dolarreko beheko mailara iritsi ondoren erreboteari ekin zion, urte bereko laugarren hiruhilekoan 19.700 milioi dolarretara iritsiz, hau da, gailurreko balioaren % 97.
Bestalde, hiruhilekoko oblea-bidalketak 3,97 milioi obleatan iritsi ziren gailurrera 2022ko hirugarren hiruhilekoan, gero amildu egin ziren, 2023ko bigarren hiruhilekoan 2,92 milioi obleatan joz, baina ondoren berdin jarraitu zuten. Urte bereko laugarren hiruhilekoan ere, bidalitako oblea kopurua gailurretik nabarmen jaitsi bazen ere, 2,96 milioi obleatan mantendu zen oraindik, hau da, milioi bat oblea baino gehiagoko murrizketa gailurretik.
TSMCk ekoizten duen erdieroale ohikoena Logic da. TSMCren 2023ko laugarren hiruhilekoko nodo aurreratuen salmentak historiako errekor berri batera iritsi ziren, salmenta orokorrak gailur historikoaren % 97ra berreskuratuz. Hala ere, hiruhilekoko obleen bidalketak oraindik ere milioi bat oblea baino gutxiago ziren gailur garaian baino. Beste era batera esanda, TSMCren fabrikaren erabilera-tasa orokorra % 75 ingurukoa baino ez da.
Mundu mailako erdieroaleen merkatuari dagokionez, Logic-en bidalketak COVID-19aren eskari bereziko aldiko gailurraren % 65 ingurura jaitsi dira. TSMCren hiruhilekoko oblea-bidalketak milioi bat oblea baino gehiago jaitsi dira gailurraren aldean, eta fabrikaren erabilera-tasa % 75 ingurukoa dela kalkulatzen da.
Aurrera begira, mundu mailako erdieroaleen merkatua benetan suspertzeko, Logic-en bidalketak nabarmen handitu behar dira, eta hori lortzeko, TSMCk zuzendutako galdaketa-lantegien erabilera-tasak gaitasun osoa lortu behar du.
Beraz, noiz gertatuko da hau zehazki?
Galdaketa-lantegi nagusien erabilera-tasak aurreikustea
2023ko abenduaren 14an, TrendForce ikerketa-enpresa taiwandarrak "Industry Focus Information" mintegia egin zuen Grand Nikko Tokyo Bay Maihama Washington Hotelean. Mintegian, TrendForceko analista Joanna Chiaok "TSMCren estrategia globala eta 2024rako erdieroaleen galdaketa-merkatuaren aurreikuspena" eztabaidatu zuen. Besteak beste, Joanna Chiaok galdaketa-erabilera-tasak aurreikustea aipatu zuen (irudia
Noiz handituko dira Logic-en bidalketak?
%8 hau esanguratsua ala hutsala da? Galdera sotila bada ere, 2026rako ere, gainerako %92a oraindik ere IA ez diren erdieroale txipek kontsumituko dute. Gehienak Logic txipak izango dira. Beraz, Logic bidalketak handitzeko eta TSMCk zuzendutako galdaketa-enpresa handiek gaitasun osoa lortzeko, gailu elektronikoen eskaria handitu egin behar da, hala nola telefono adimendunak, ordenagailuak eta zerbitzariak.
Laburbilduz, egungo egoeran oinarrituta, ez dut uste NVIDIAren GPUak bezalako IA erdieroaleak izango direnik gure salbatzailea. Beraz, uste da erdieroaleen merkatu globala ez dela guztiz suspertuko 2024ra arte, edo 2025era arte atzeratuko ere.
Hala ere, badago beste aukera (baikor) bat iragarpen hau ezeztatzeko.
Orain arte, azaldutako IA erdieroale guztiak zerbitzarietan instalatutako erdieroaleei buruzkoak izan dira. Hala ere, orain joera bat dago IA prozesamendua terminaletan (ertzetan) egiteko, hala nola ordenagailu pertsonaletan, telefonoetan eta tabletetan.
Adibide gisa, Intelek proposatutako AI PCa eta Samsungek AI telefonoak sortzeko egindako ahaleginak aipa daitezke. Hauek ezagun egiten badira (hau da, berrikuntza gertatzen bada), AI erdieroaleen merkatua azkar hedatuko da. Izan ere, Gartner ikerketa-enpresak aurreikusten du 2024. urtearen amaierarako AI telefonoen bidalketak 240 milioi unitatera iritsiko direla, eta AI ordenagailuen bidalketak 54,5 milioi unitatera (erreferentzia gisa soilik). Iragarpen hau egia bihurtzen bada, punta-puntako Logic-en eskaria handituko da (bidalketa-balioari eta -kantitateari dagokionez), eta TSMC bezalako galdategien erabilera-tasak igo egingo dira. Gainera, MPU eta memoriaren eskaria ere azkar haziko da ziur aski.
Beste era batera esanda, mundu hori iristen denean, IA erdieroaleak izan beharko lirateke benetako salbatzailea. Beraz, hemendik aurrera, IA erdieroaleen joeretan zentratu nahi nuke.
Argitaratze data: 2024ko apirilaren 8a